Commercialisti
Dichiarazioni, contabilità, pratiche, nuovi clienti e richieste ricorrenti.
Raccolta documenti per commercialistiRaccolta documenti clienti
Raccogli i documenti dai clienti senza rincorrerli.
Crea una richiesta chiara, indica cosa serve, ricevi i documenti e sai sempre cosa manca. Remoneo organizza l’intero processo fino al completamento.
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Il processo completo
- 01Chiedi
- 02Ricorda
- 03Raccogli
- 04Completa
Richiesta Completa
Il problema non è chiedere i documenti. È ottenere tutti i documenti.
Molti professionisti iniziano con una semplice email: “Ti mando l’elenco dei documenti che mi servono.”
Poi arriva un documento, ne manca un altro, il cliente dimentica qualcosa, passano alcuni giorni e arriva un nuovo allegato. Bisogna controllare cosa è arrivato, ricordare cosa manca e inviare un altro sollecito.
Alla fine il problema non è il singolo documento. È tutto il lavoro necessario per riuscire a completare la raccolta.
Processo disperso
Email → Allegati → Documenti mancanti → Solleciti → Attese → Controlli
Processo Remoneo
Richiesta → Checklist → Caricamento → Controllo → Completamento
Approfondisci con la guida su come chiedere documenti ai clienti senza doverli rincorrere.
Come funziona
Una richiesta. Tutto ciò che serve per completarla.
- 01
Chiedi
Crea una richiesta e indica con chiarezza tutti i documenti necessari.
- 02
Il cliente riceve un link
Apre direttamente la richiesta, senza creare un account e senza installare un’app.
- 03
Raccogli
Il cliente carica i documenti dalla checklist. Tu vedi cosa è arrivato e cosa manca.
- 04
Completa
Quando tutti i documenti richiesti sono stati raccolti, la richiesta è completa.
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Checklist
Il cliente sa cosa deve inviare. Tu sai cosa hai ricevuto.
Ogni richiesta documenti clienti diventa una checklist chiara. Il cliente vede le voci da completare. Tu distingui subito i documenti ricevuti da quelli ancora mancanti.
Se vuoi preparare richieste più chiare, leggi come creare una richiesta di documenti professionale.
Richiesta Remoneo
Documenti richiesti
- Documento d’identità
- Codice fiscale
- Documento A
- Documento B
- Documento C
3 di 5 documenti ricevuti
Meno tempo a ricordare. Più controllo su quello che manca.
Ricevere un file non basta se la richiesta è ancora incompleta. Remoneo mantiene visibili le richieste aperte e i documenti mancanti. Quando i reminder sono attivi per lo studio, invia promemoria automatici secondo la frequenza impostata.
Scopri anche come automatizzare i solleciti per i documenti mancanti.
Richiesta incompleta
Attenzione
Reminder
Completamento
Il cliente non deve imparare un nuovo sistema.
Riceve un link
Apre la richiesta
Vede cosa deve inviare
Carica i documenti. Fine.
- Nessuna app da installare
- Nessun account da creare
- Nessun percorso complicato
- Il cliente vede solo ciò che deve fare
Raccolta e archiviazione
Raccogliere i documenti e archiviarli sono due problemi diversi.
Google Drive, Dropbox e altri sistemi possono essere ottimi strumenti per archiviare i documenti. Ma prima bisogna riuscire a ottenerli dal cliente. Remoneo interviene proprio in questa fase e non vuole sostituire il sistema di archiviazione che già utilizzi.
Cliente
Richiesta
Checklist
Caricamento
Completamento
Archiviazione
Leggi come organizzare i documenti dei clienti in Google Drive.
I documenti possono restare nel tuo workflow.
Durante la Beta, Google Drive è l’integrazione disponibile. I documenti caricati dal cliente vengono inviati direttamente nello spazio Google Drive collegato dal professionista.
Disponibile durante la Beta
Google Drive
Dopo il lancio
Dropbox, Microsoft OneDrive e altri sistemi di archiviazione saranno aggiunti progressivamente. Non sono ancora disponibili.
Verifica AI facoltativa
Controlla i documenti mentre vengono raccolti.
Se attivata, la verifica AI confronta il file caricato con la descrizione del documento richiesto e può segnalare possibili problemi prima della revisione del professionista.
- Documento non leggibile
- File non coerente con quello richiesto
- Documento apparentemente incompleto
- Documento che non rispetta la descrizione impostata
La verifica AI è facoltativa e supporta il professionista, senza sostituire il suo giudizio.
Pensato per chi deve ottenere documenti dai propri clienti.
Consulenti del lavoro
Raccolta ordinata della documentazione necessaria per le attività dello studio.
Studi professionali
Richieste documentali strutturate senza affidarsi a infinite email.
Avvocati e consulenti
Raccolta dei documenti necessari per pratiche e incarichi.
CAF e servizi fiscali
Checklist e raccolta della documentazione necessaria dai clienti.
Una richiesta per ogni esigenza.
Nuovo cliente
Raccogli tutte le informazioni e i documenti necessari per iniziare la collaborazione.
Pratica
Crea una richiesta specifica per una pratica e verifica cosa è arrivato.
Scadenza
Chiedi in anticipo la documentazione necessaria.
Raccolta ricorrente
Riutilizza un processo strutturato per richieste che si ripetono.
Documenti mancanti
Individua subito cosa manca senza ricostruire la situazione dalle email.
Da rincorrere documenti a gestire richieste.
Prima
- Telefonate
- Allegati
- Documenti mancanti
- Solleciti
- Attese
- Controlli manuali
Con Remoneo
- Richiesta
- Checklist
- Link al cliente
- Caricamento
- Stato della richiesta
- Documenti mancanti
- Completamento
- Archiviazione
Valuta le caratteristiche di un software per raccogliere documenti dai clienti.
Meno inseguimenti. Più controllo.
Richieste più chiare
Il cliente sa esattamente cosa deve inviare.
Meno controlli manuali
Lo stato della richiesta rende immediatamente visibili i documenti mancanti.
Processo più ordinato
La raccolta segue sempre la stessa logica.
Meno comunicazioni inutili
Riduci il continuo avanti e indietro per capire cosa manca.
Il tuo archivio resta il tuo archivio
Durante la Beta i documenti vengono inviati direttamente nel tuo Google Drive.
Per un caso concreto, leggi come gestire i documenti mancanti dei clienti.
Approfondimento
Cos’è la raccolta documenti clienti?
La raccolta documenti clienti è l’insieme delle attività necessarie per chiedere, ricevere e controllare la documentazione che serve a un professionista per svolgere una pratica, rispettare una scadenza o avviare un incarico. Raccogliere documenti dai clienti non significa soltanto mettere a disposizione un punto di caricamento. Il lavoro termina quando tutte le voci richieste sono state completate e il professionista può procedere senza dover cercare informazioni tra conversazioni diverse.
Email e allegati funzionano bene per uno scambio semplice. Diventano più difficili da gestire quando una richiesta contiene molti documenti, quando i file arrivano in giorni diversi o quando più clienti devono rispettare la stessa scadenza. In questi casi è facile perdere il quadro generale: un allegato è arrivato, un altro è ancora mancante e la richiesta documenti clienti resta ferma senza che sia immediatamente evidente.
Una raccolta documenti online basata su checklist rende il processo più leggibile per entrambe le parti. Il cliente vede ciò che deve inviare e il professionista vede lo stato della richiesta. I reminder aiutano a mantenere l’attenzione sulle richieste incomplete, mentre l’elenco dei documenti mancanti evita di ricostruire ogni volta la situazione partendo dalle email.
Raccolta e archiviazione risolvono esigenze diverse. La prima serve a ottenere i file e completare la richiesta. La seconda serve a conservarli nel sistema scelto dallo studio. Un software raccolta documenti clienti come Remoneo organizza la fase che precede l’archiviazione: crea una richiesta strutturata, fornisce un link al cliente, mostra i progressi e invia i documenti allo spazio Google Drive collegato durante la Beta.
Il vantaggio principale è avere uno stato condiviso e comprensibile. Il professionista mantiene il controllo, il cliente riceve istruzioni chiare e ogni richiesta può avanzare fino al completamento.
Se vuoi approfondire l’intero processo, leggi la guida su come automatizzare la raccolta dei documenti dai clienti.
Domande frequenti sulla raccolta documenti clienti
Smetti di rincorrere i documenti.
Crea una richiesta, inviala al cliente e segui la raccolta fino al completamento.
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